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建筑行業政策驅動+轉型跨界

  • 發布時間:2019-03-14
  • 發布者: 百度百科
  • 來源: 百度百科
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  行業分析
  在“新常態”下,中國經濟正經歷著變革的四大陣痛:制造業去產能化、金融業去杠桿、房地產去泡沫、環境去污染,表現為經濟增速放緩、投資增速下滑、產能嚴重過剩、企業盈利能力下滑,導致建筑行業需求下滑,基本面惡化。隨著房地產市場逐步回暖和重大基建項目的實施,建筑行業筑底回升,行業基本面有望改善。 2015 年 5 月建筑業 PMI 企穩,業務活動預期穩定,新訂單指數強勁反彈,我們判斷下半年建筑行業筑底回升概率大。
長沙清水混凝土施工,透明保護工程服務,湖南中德永固建筑裝飾工程有限公司

  一帶一路產能輸出
  隨著經濟增速放緩和通貨膨脹回落,貨幣政策寬松趨勢明顯,下半年還存在 1 次降息和 2-3 次降準的可能,普惠寬松仍需發力。債務置換計劃已經開啟,萬億債務置換額度陸續下放,地方政府有望輕裝上陣。 PPP 加速推進,新一輪地方建設高潮來臨。國企改革風口漸進,混改、戰投、員工持股、分類重組、整體上市等成為改革重點?!耙粠б宦贰边M入下半場,既通過產能輸出和資本輸出開拓了海外市場,也激發了萬億國內基建需求。
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  淘金時代來臨
  新常態下,傳統周期類企業難以保持較快的增長,紛紛謀求轉型跨界。建筑企業的轉型跨界的主要方向:文化傳媒、高端教育、軍工、通用航空等,轉型跨界類型有脫胎換骨型、雙主業型和市值管理型三種類型,必須在轉型跨界企業中尋找“真英雄”,這類企業需要具備四大因子:
  (1)轉型資本,是否手握重金;
  (2)轉型決心,自上而下轉型更易成功;
  (3)轉型準備,團隊組建和制度制定;
  (4)轉型路徑,自建和并購融合推進。
  風險提示: 政策緊縮、 PPP 進展緩慢、國企改革進展緩慢等風險。 (平安證券)
  投資策略
  建議布局五主線
  建議遵循五條投資主線:
  (1)“一帶一路”,積極布局、漲幅不大的概念股。
  (2)PPP,積極布局 PPP,探索 PPP 模式,簽署 PPP 訂單和借助 PPP 涉足新領域,關注可能走上外延發展的公司。
  (3)云聯網家裝,看好傳統建筑企業在云聯網家裝的布局。
  (4)轉型類公司,看好建筑企業在高端教育、影視文化、通用航空等。
  (5)國企改革,選“小公司、大集團”的標的。關注:蘇交科、安徽水利、云投生態等。平安證券

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